Chargé(e) Back-Middle Office Gestion de Patrimoine CDI

Entreprise : Terrae Patrimoine

Lieu : 33110 Le Bouscat

Le poste
Cabinet de gestion de patrimoine en forte croissance recrute son futur Gestionnaire back/middle office H/F.
Nous sommes un cabinet tourné vers l’accompagnement des clients sur du très long-terme, avec une approche globale sur-mesure et orienté vers la finance durable.
Directement rattaché(e) aux deux associés, vous nous accompagnerez au quotidien dans le suivi des clients et du cabinet.
Vous aurez notamment les missions suivantes :

L’accompagnement dans les souscriptions (de l’émission du conseil à sa finalisation) ;
Le contrôle du bon déroulement des opérations et de la vie du contrat (arbitrages, mises à jour administratives) ;
La préparation des rendez-vous clients ;
Le suivi des dossiers en contact direct avec nos fournisseurs ;
Le suivi et la mise-à-jour du réglementaire dans nos procédures internes et O2S (gouvernance produits, durabilité, commissions…) ;
Le suivi et l’actualisation de la documentation de nos fournisseurs.

Ces missions ne sont pas exhaustives et pourront être amenées à évoluer.
Profil recherché

Vous justifiez d’une expérience d’au moins 3 ans sur un poste similaire, dans un cabinet de gestion de patrimoine / family office ;
Vous maitrisez obligatoirement le pack office (PowerPoint, Excel, Word, Outlook) et le logiciel O2S-Harvest. Vous avez une appétence pour l’informatique ;
Vous disposez d’une grande rigueur, faite preuve d’organisation, d’initiatives et d’adaptabilité ;
Bonne orthographe, grammaire et syntaxe exigée.

Les plus :

Des associés à l’écoute, disponibles et qui souhaitent avoir un vrai coéquipier à leurs côtés ;
Un cabinet à taille humaine, une approche familiale ;
Télétravail possible à l’issue de la période d’essai ;
Tickets restaurants ;
Chèques vacances ;
Intéressement ;
Prise en charge du transport à 50%.

Poste à pourvoir dès que possible. Lieu du poste : En présentiel (bureaux en construction).
Rémunération à définir selon profil.
Type d’emploi : Temps plein, CDI
Lieu du poste : En présentiel

Étiqueté comme : responsable rh